Влияние конфликта на Ормузский пролив
С момента начала военных действий в Иране около двух недель назад через Ормузский пролив прошло крайне мало судов. Закрытие этого стратегического водного пути вызывает глобальную обеспокоенность, так как оно ограничивает движение танкеров, замедляет добычу нефти и подталкивает цены на энергоносители к росту.
Международная корпорация по финансированию развития США (DFC) анонсировала план страхования транзита судов, несмотря на риски безопасности. Однако маловероятно, что судоходные компании воспользуются этим предложением без дополнительной защиты флота, которую правительство вряд ли предоставит контейнеровозам в приоритете перед нефтяными танкерами.
Последствия для контейнерных перевозок
Для рынка контейнерных перевозок сбои из-за закрытия пролива пока ограничены контейнерами, которые уже находятся в пути или застряли в портах Персидского залива. Это создает вторичную перегрузку в других узлах логистики.
Порты стран, являющихся значимыми экспортерами в государства Персидского залива, таких как Индия и Бангладеш, сообщают о накоплении задержек. Уровни использования контейнерных площадок растут на хабх трансшипования в Дальнем Востоке, куда перенаправляются грузы, следовавшие в Залив.
Плотность стоянок в этих портах может немного увеличиться в ближайшие дни. Отправители, которые ранее выбрали стратегию ожидания, могут принять решение о перенаправлении контейнеров на эти хабы, если пролив останется закрытым.
Альтернативные маршруты и дополнительные сборы
Судоходные компании разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для объемов грузов в Персидский залив через альтернативные порты региона, после чего грузы доставляются до конечных пунктов назначения автомобильным транспортом.
Для контейнеров, уже находящихся в пути по этим линиям, перевозчики устанавливают значительные надбавки. Также предлагаются альтернативные варианты: хранение груза, возврат к месту отправления или изменение пункта назначения, что неизбежно повлечет дополнительные расходы для аграрных экспортеров и импортеров.
Глобальный рынок контейнеров и цены на топливо
Однако для более широкого рынка контейнерных перевозок закрытие Ормузского пролива Ираном пока не вызвало серьезных сбоев или роста ставок. Хотя перегрузка на хабах трансшипования в Дальнем Востоке может привести к задержкам для грузов, не следующих в Залив, эти проблемы будут гораздо менее значительными по сравнению с началом кризиса в Красном море.
Это связано с тем, что объемы вовлеченных грузов значительно меньше, а перевозчики уже приостановили новые бронирования на эти направления. Тем не менее, глобальные контейнерные перевозки могут пострадать от роста стоимости топлива.
Рост цен на нефть и топливные надбавки
Растущая цена на нефть уже привела некоторых перевозчиков, таких как CMA CGM и Hapag-Lloyd, к объявлению чрезвычайных топливных надбавок. С 23 марта для региональных транзитов они составят $70–75 за TEU, а для дальних рейсов — $150 за TEU. Другие компании пока вводят повышение тарифов только на определенных линиях.
Если цены на нефть останутся высокими, больше перевозчиков, вероятно, введут чрезвычайные надбавки. При этом стандартные ставки на топливо, которые корректируются ежеквартально и уже установлены на второй квартал, могут вырасти только к началу третьего квартала.
Динамика ставок на морских линиях
Индекс Freightos Baltic Index показал рост ставок на контейнерных перевозках через Тихий океан примерно на $200 или 10% до $2022 за FEU на прошлой неделе. Ежедневные ставки на Восточное побережье США также продемонстрировали аналогичный рост, достигнув примерно $3000 за FEU на этой неделе.
Ставки по линии Азия — Европа выросли на 6% на прошлой неделе до около $2600 за FEU и на 2% до $3700 за FEU в Средиземноморье, при этом цены продолжают расти. Эти повышения, вероятно, не связаны напрямую с войной в Иране, а отражают попытки перевозчиков поднять цены в период после Китайского Нового года, когда спрос традиционно растет в течение нескольких недель.
Резкий скачок стоимости авиагрузов
В сегменте авиационных грузов более широкий спектр линий пострадал от закрытия воздушного пространства в Персидском заливе, что привело к значительному росту ставок. Авиаперевозчики из Залива Qatar Airways и Emirates Skycargo входят в тройку крупнейших грузоперевозчиков по вместимости.
Вместе с Etihad они составляют около 13% глобальной емкости. Их хабы служат основной точкой соединения между Востоком и Западом, обеспечивая значительную долю мощностей для перевозок из Южной и Юго-Восточной Азии в Европу и Северную Америку.
Новые тарифы на авиадоставку
В результате данные индекса Freightos Air Index показывают, что ставки на авиагруз выросли примерно на 50% с начала войны на направлениях из Южной Азии в Северную Америку и Европу. Сейчас они составляют около $6,00 за кг и $4,00 за кг соответственно.
Цены на линии Юго-Восточная Азия — Европа выросли на 20% до более чем $4,00 за кг. Ставки по маршруту Китай — США также поднялись на 20% до более чем $7,00 за кг, хотя это увеличение может быть в основном связано с послегодовым спросом после Китайского Нового года.
Восстановление работы аэропортов региона
Большинство аэропортов Персидского залива были полностью закрыты в первые дни войны, но за последние несколько дней некоторые из них начали частично возобновлять работу. Сообщается, что ОАЭ открыли безопасные воздушные коридоры, позволяющие вылетать 48 рейсов в час.
Emirates Airways сообщает о работе по сокращенному, но стабильному расписанию, оценивая текущую загрузку более чем 50% от планового количества рейсов. Etihad также возобновила часть полетов, хотя операции Qatar Airways Cargo через Доху остаются приостановленными.
Прогноз для аграрного сектора
С возвращением этих рейсов и емкости на рынок грузоперевозок может возникнуть давление на снижение ставок. Для российских фермеров и агрохолдингов, экспортирующих зерно или масло, важно мониторить ситуацию в реальном времени, так как логистические цепочки могут быстро измениться.
