Конец эры китайских аккумуляторов
На протяжении большей части короткой истории индустрии дронов аккумулятор был компонентом, о котором не нужно было задумываться. Производители покупали запаянные в термоусадку блоки из Китая, они работали, а когда переставали — покупали новые. Эта простая схема заканчивается. Исключение FCC для отечественной продукции истекает 1 января 2028 года. Оборонные заказчики сталкиваются с запретами на закупки у крупнейших китайских производителей элементов даже раньше. Если ваш аппарат летает на китайском элементе, а большинство так и делают, вам предстоит перепроектировать батарею, нравится вам это или нет.
Почему вам не продадут американский элемент в этом году
На выставке Commercial UAV Expo этого года была очевидна тенденция: растущий список компаний обещает дрон-производителям американские элементы «в следующем году». Некоторые смогут это сделать. Причина, по которой большинство не смогут, — не в деньгах. Бизнес по производству элементов усеян трупами компаний, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. A123 взяла государственные гранты, обанкротилась в 2012 году и была куплена китайским производителем запчастей. Britishvolt привлекла деньги на завод стоимостью $4,7 млрд и не произвела ни одного элемента. KORE Power анонсировала завод на 12 гигаватт-часов в Аризоне в 2021 году и не начала строительство. Freyr продала свою площадку в Джорджии, не произведя ничего. iM3NY подала на банкротство в Нью-Йорке в прошлом году. Northvolt, известная компания, привлекла более $10 млрд, получила заказы на $50 млрд, наняла 6000 человек для производства обычного литий-ионного элемента в Швеции, вышла на 70% выхода годных изделий после четырех лет работы и была продана из банкротства стартапу из Калифорнии. Ни одна из этих компаний не была мошеннической схемой. У большинства были деньги. Чего у них не было, так это людей, которые уже выводили производственную линию на высокий выход годных изделий — и это не то, что можно нанять за квартал или купить за грант. Китайский руководитель аккумуляторной компании, посетивший Northvolt, сказал, что его компания выводит новый завод на 96% выхода годных изделий за четыре месяца. Этот разрыв — вся история.
Что сложно, а что легко
Индустрия дронов движется быстро, потому что ее создатели не ждут разрешения. Команды, которые несколько лет назад занимались строительством или инспекцией, теперь выпускают летательные аппараты, и аппараты работают. Этот инстинкт — разобраться и построить — правильный для большей части того, что находится на платформе. Аккумулятор — это то, где правила вынуждают использовать этот инстинкт в сжатые сроки, поэтому полезно заранее знать, какие части аккумулятора вознаграждают этот инстинкт, а какая часть похоронит вас. Легко: собрать батарею. Элементы, BMS, контактная сварка, испытательный стенд, оснастка. При объемах, которые поставляет большинство OEM-производителей дронов, это верстак и два человека, а не завод. Этим занимается каждая competent мастерская по сборке батарей в стране. Выполнимо: спроектировать батарею. Выбрать элемент, BMS, телеметрию, разъем, составить спецификацию и план испытаний. Это месяцы инженерной работы, а не годы, и требуется хороший инженер-электрик, а не химик по элементам. Жестко: произвести элемент. Более 50 технологических steps, допуски в микроны и кривая выхода, на подъем которой уходят годы, причем нет учебника, как по ней подняться. Вот где находится кладбище неудачников. Никому в бизнесе дронов не следует даже приближаться к этому. Но everyone в бизнесе дронов должен уметь определять, кто на самом деле это делает.
Три вопроса для любого, кто продает вам «американские элементы»
Во-первых, покажите мне производственную партию с линии, которую вы уже запустили, в любой стране. Если у них нет работающей линии где бы то ни было, они просят вас поставить вашу судьбу в 2028 году на первую попытку, а кладбище полно первых попыток. Во-вторых, какая линия будет поставлять мои элементы в 2028 году, и это тот же элемент, который я могу купить у вас сегодня? Если ответ — другой элемент, вы проводите квалификацию дважды. В-третьих, кто в вашей команде уже выводил линию на высокий выход годных изделий и где? Конкретные имена и заводы, а не «десятилетия опыта».
Путь: один элемент, два завода
Поставщики, на которых я бы поставил, имеют общую модель. Они уже управляют линией в Корее, Японии или на Тайване, которая отгружает элементы сегодня, и строят линию в США, которая должна производить тот же элемент. Спроектируйте свою батарею на allied element сейчас, покупайте у allied line и перенесите свой заказ на американскую линию, когда она будет производить реальные партии. Тот же элемент, та же батарея, одна квалификация. Американский завод должен быть копией работающего процесса, а не первой попыткой, чего как раз и не хватало на кладбище неудачников. Одно предостережение. Корейские и японские элементы все еще содержат китайские материалы upstream, в основном графит, что имеет значение для оборонных правил, которые затрагивают элемент после 2028 года. Аноды с преобладанием кремния сокращают эту зависимость, о чем стоит спросить. Узнайте, какое правило ваши клиенты будут применять к вам, прежде чем тратить деньги.
Возьмите контроль в свои руки
Вам предстоит работать с батареей. Вам предстоит выбрать элемент, протестировать его на стенде и записать, что проходит. Поскольку вы все равно будете все это делать, возьмите это под свой контроль. Альтернатива — передать проблему поставщику батарей и покупать то, что они спроектируют. Каждый поставщик батарей, на которого вы можете переключиться, решает ту же проблему с элементами, что и вы, по своему графику. Когда они закончат, они будут владеть чертежом, прошивкой BMS,记录 о квалификации элемента, данными о состоянии здоровья и вашим каналом замены. Владейте чертежом и заказывайте сборку, и поставщик становится vendor, которого вы можете сменить, а не партнером, которого вы не можете. Владейте记录 о квалификации, и вы сможете установить второй элемент в тот же форм-фактор без начала с нуля. Владейте данными, поступающими с BMS, и вы владеете тем, за что ваши клиенты будут платить. Каждый конкурент собирается перепроектировать свою батарею. Те, кто перепроектирует к 2028 году, выиграют дважды.
Четыре вещи, которые стоит внедрить, пока у вас открыт капот
Состояние здоровья аккумулятора, которое может видеть ваш клиент. Ваш клиент может видеть индикатор уровня топлива. Он не может видеть возраст аккумулятора. Умная BMS или даже данные зарядного устройства позволяют оценить состояние здоровья для каждой батареи — это функция для парка, которую можно продавать, и аргумент по гарантии, который можно выиграть. Срок службы в циклах и стоимость за полет. В проведенных мной сравнениях allied elements в спроектированной вами батарее могут обеспечить в два-три раза больше циклов, чем китайский блок. Батарея стоит дороже, а полет — дешевле. Проведите эти расчеты, прежде чем спорить о цене. История качества, которую вы можете рассказать. Батарея, которую вы спроектировали, — это батарея, которую вы можете объяснить: какой элемент, какая партия, какой завод, какие испытания, какой серийный номер. Когда государственный оценщик или аудитор качества клиента попросит рассказать историю одной батареи, ответ будет существовать где-то еще, кроме письма о закупке. Два элемента, один форм-фактор. Два поставщика элементов — это цепочка поставок. Один — это надежда. Спроектируйте батарею так, чтобы второй квалифицированный элемент помещался в тот же отсек, и в день, когда поставщик задержит свою американскую линию на год, вы не задержитесь вместе с ним.
В этом квартале
Выберите элемент. Задайте три вопроса. Начните квалификацию на реальных партиях. Поставьте свое имя на чертеже. Правило не изменится, и никто с пресс-релизом не спасет вас от него. Вы все равно будете перепроектировать батарею. Возьмите это под свой контроль, и аккумулятор перестанет быть вашей проблемой и станет вашим продуктом.
